“المالية” تعلن انتهاء تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية

Estimated reading time: 5 minute(s)

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أعلنت وزارة المالية انتهاء تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار أدوات الدين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ 11 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 41.25 مليار ريال سعودي)، مقسمة على 3 شرائح كما يلي: 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 16.88 مليار ريال سعودي) لسندات 7 سنوات استحقاق عام 2025م، و3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق عام 2030م، و3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي) لسندات 31 سنة استحقاق عام 2049م.

وأشارت إلى أن هذا الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين الدوليين؛ حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 52 مليار دولار أمريكي (195 مليار ريال سعودي)، ومن المتوقع تسوية الطرح في تاريخ 17 أبريل 2018م أو في تاريخ مقارب له.

وأكدت أن هذا الإعلان لم يُنشَر في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان. ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول. ولا يعد هذا الإعلان طرحًا للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في السعودية أو أي دول أخرى. ولا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها، أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقًا لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ”قانون الأوراق المالية”).

وتابع أن السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقديم طرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية، بل سيكون طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة (144A) من قانون الأوراق المالية، كما سيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام (Reg S) من قانون الأوراق المالية.

التعليقات مغلقة.